eng
OMK ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020
2

Стратегия

2.1
Миссия и ценности

Совершенство продуманных решений

ОМК стремится стать признанным образцом эффективного партнерства. Компания предлагает уникальные решения, качественную продукцию в соответствии лучшими стандартами, возможность совместного участия в масштабных проектах, а также современный сервис на высшем уровне, более персонализированный подход, удобство и скорость.

2.1
Миссия и ценности

Ценности

Трудовые традиции
Профессионализм
Ответственность
Благодарность
Командная работа
Результативность
Уважение
Справедливость
Доверие
Безопасность
Прозрачность
Клиентоориентированность
Порядочность
Развитие личности
Стремление к постоянному улучшению
Предпринимательский дух
Системный подход
Инициативность, лидерство
Требовательность
Четкая постановка целей
Открытость
Видение будущего
2.1
Миссия и ценности
ОМК – российский производитель высококачественной, соответствующей самым жестким требованиям потребителей металлургической продукции и комплексных решений для топливной энергетики, транспорта, строительства и других отраслей экономики.
ОМК трансформирует систему продаж продукции и развивает клиентский сервис. Наш новый слоган «ОМК: Совершенство продуманных решений» предполагает подход к клиентам, который сочетает масштабные возможности производителя мирового уровня с гибкостью передовой металлоторговой компании.
ОМК – крупный инвестор России и надежный партнер национальных и международных проектов. Строит новые производства, развивает инновационные высокотехнологичные продукты, создает рабочие места.
Уникальная корпоративная культура ОМК основана на профессиональных, общественных и личностных ценностях, которые разделяют все участники команды.
ОМК — социально-ответственная компания, которая содействует улучшению качества жизни в регионах присутствия, поддерживает инфраструктурные проекты для создания комфортной среды и программы интеллектуального, культурного и духовного развития.
ОМК — команда профессионалов высокого уровня. Люди – главная ценность компании. Мы уважаем традиции металлургической отрасли страны и ежедневно совершенствуемся в мастерстве. Качество нашей работы признано международным сообществом.
2.2
Реализация стратегии

Новая продукция

Трубы

На предприятиях ОМК запустили производство нескольких новых видов продукции:

  • электросварные прямошовные оцинкованные трубы диаметром от 15 до 57 мм и профильные трубы от 15х15 до 60х40 мм;
  • мелкосортные профильные трубы с толщиной стенки 0,8, 1 и 1,2 мм из холоднокатаной стали для мебельных конструкций;
  • трубы с внутренним антикоррозионным покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана;
  • плоскоовальные холоднокатаные трубы.

На выксунском заводе ОМК провели горячие испытания нового трубоэлектросварочного стана и успешно изготовили трубы диаметром 168 мм с толщиной стенки 7,3 мм. С пуском нового оборудования компания может предложить клиентам обсадные и нефтегазопроводные трубы диаметром от 114,3 до 244,5 мм, с толщиной стенок от 4,0 до 15,9 мм в том числе из перспективных марок стали.

Освоили производство насоснокомпрессорных труб диаметром 60–114 мм, в том числе повышенной прочности. Продукцию изготавливаем из собственного горячекатаного проката по российским и международным стандартам, используя муфты с треугольными резьбами (NU, НКТН) также собственного производства.

2.2
Реализация стратегии
Прокат

В 2020 году разработали специальную технологию производства проката толщиной от 8 до 60 мм из стали от марки А до марки E40 для строительства промысловых судов. В основе технологии — высокотемпературная термомеханическая обработка с ускоренным охлаждением.

Разработали технологию производства стального проката с высокими показателями вязкости при температуре -40 °С. Прокат толщиной от 8 до 80 мм из марки стали С355-6 произвели на предприятии ОМК в Выксе.

Одной из первых в России ОМК подтвердила соответствие листового проката толщиной от 40,1 до 80 мм требованиям европейского стандарта EN 10225 по свариваемости для использования в строительстве плавучих и стационарных буровых платформ, башен ветрогенераторов, портовых сооружений и прочих береговых и прибрежных конструкций, в том числе работающих в суровых климатических условиях.

2.2
Реализация стратегии
Соединительные детали, блочно-модульное оборудование и трубопроводная арматура

На предприятии ОМК в Челябинске разработали, изготовили и поставили пять технологических модулей для первой в стране автоматической газораспределительной станции нового поколения «Прогресс», ее ввели в эксплуатацию на объекте «Тюрюшля» компании «Газпром трансгаз Уфа». Энергоавтономная установка снабжена автоматической диагностической системой технологических процессов, работает без участия человека. Пропускная способность станции — 10 тысяч нормальных кубов газа в год.

Также на челябинском заводе освоили производство импортозамещающих отводов диаметрами от 1/2 дюйма до 18 дюймов (от 21,3 мм до 457 мм) из нержавеющих, легированных и углеродистых марок стали по международному стандарту ASME B16.9. Для изготовления новой продукции используем технологию горячей протяжки трубных заготовок мерной длины по рогообразному сердечнику и методом объемной штамповки.

Ещё одна разработка челябинских инженеров — устройство для очистки газа в трубопроводах от залповых поступлений жидкости. Сепаратор-пробкоуловитель улавливает из потока газа пробки жидкости и конденсата, идущие по участку трубопровода как сплошным, так и расслоенным потоками. Установка предотвращает аварийные ситуации и не дает выйти из строя технологическому оборудованию автоматизированных газораспределительных станций, газорегуляторным пунктам и другому оборудованию, использующему газ с линейной части газопровода.

2.2
Реализация стратегии
Ж/д продукция и услуги

На выксунском предприятии ОМК освоили производство и изготовили партию железнодорожных колес диаметром 955 мм с криволинейной формой диска и полнопрофильной обработкой поверхности для пассажирских вагонов на острове Шри-Ланка.

Поставили партию уникальных высокоскоростных железнодорожных колес диаметром 860 мм в Венгрию для эксплуатации на пассажирских вагонах. Специально для проекта разработали новую технологию производства колеса с повышенными эксплуатационными характеристиками, которые позволят продлить срок его службы в среднем на 20-25%.

«ОМК Стальной путь» получила право ремонтировать инновационные грузовые вагоны модели 12-196-01 и 12-196-02 и вагоны на тележках модели 18-194-1 во всех своих депо в течение 5 лет

Рессоры

Расширили линейку автозапчастей под брендом Springer для иностранных грузовиков, прицепов и автобусов. Тормозные диски и барабаны, колодки дискового тормоза, реактивные и v-образные штанги, сайлентблоки выполнены из высококачественного сырья ведущих мировых производителей и адаптированы для российских дорог.

Специально для производства Ford Transit на чусовском заводе ОМК освоили производство однолистовых задних рессор параболического профиля из марки стали 50ХГФА. Рессоры отличает повышенная жесткость, они оснащены новым типом резинометаллических шарниров.

2.2
Реализация стратегии
Металлоконструкции и другие виды продукции

Наше белгородское предприятие поставило паровой энергетический котел Е-75 для строительства утилизационной тепловой электростанции мощностью 25 мВт в Ленинградской области. Новый котел изготовили по индивидуальному заказу генерального подрядчика проекта.

Поставили 300 тонн металлоконструкций для строящегося терминала аэровоздушного комплекса в Геленджике (Краснодарский край). Уникальность конструкций в том, что они предусматривают установку внутри каждой колонны более 1000 приварных упоров (стад-болтов), а также «скользящих» фиксаторов арматуры. Благодаря их использованию конструкции обладают повышенной надежностью и сейсмоустойчивостью, что необходимо в сейсмически активных зонах юга России.

Также белгородский завод ОМК освоил производство цельноштампованных корпусов трубопроводной арматуры из аустенитной нержавеющей стали для атомных электростанций. Благодаря использованию аустенитной (коррозионностойкой хромоникелевой) стали новая продукция обладает повышенной коррозионной стойкостью и может эксплуатироваться в агрессивных средах.

Для строящегося спецперехода воздушной линии электропередачи, который пройдет через реку Печора в Республике Коми, изготовили высотные трубчатые опоры АТ73М повышенной прочности. Уникальные опоры из легированной стали с антикоррозионным покрытием обладают более высокими запасами прочности, стандартные линейные опоры из углеродистой стали.

2.2
Реализация стратегии

Клиентский сервис

В 2020 году ОМК открыла собственную сеть дистрибуции труб, плоского и длинного проката. Это позволит стать ближе к конечным клиентам — мелким и средним потребителям регионального рынка России. Компания открыла офисы продаж и склады готовой продукции в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе и Екатеринбурге. «ОМК Маркет» предлагает клиентам комплексную поставку продукции как заводов ОМК, так и сторонних производителей, в том числе мелкими розничными партиями и в сжатые сроки.

Ещё один новый канал продаж — интернетаукционы. На платформе auction.omk.ru покупатели еженедельно имеют доступ к широкому ассортименту продукции компании, которую производят выксунский и альметьевский металлургические заводы ОМК. Кроме того, на интернетаукционах ОМК клиенты могут приобрести непроизводственные активы из запасов выксунского завода компании.

Чтобы сделать взаимодействие с клиентами более прозрачным внедрили цифровой личный кабинет. В нем можно отследить статус заказов от оформления до отгрузки, найти кредитную информацию, счета-фактуры и сроки оплаты, цифровые сертификаты качества, заверенные квалифицированной электронной подписью, архивные документы. Доступ к сервису организовали для авторизованных пользователей по принципу классической системы из сегмента В2С: через подтверждение по СМС, что гарантирует сохранность и безопасность всех данных клиентов.

Развиваем сервис и в направлении автокомпонентов. Открыли 19 складов в пяти федеральных округах России: Центральном, Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском. На складах ОМК представлено более 4000 типов рессорной продукции для легкой коммерческой техники, грузовиков, автобусов, прицепов, пикапов отечественных и иностранных марок, а также специальной техники. Во всех обособленных подразделениях и офисах продаж установили единый уровень цен на продукцию. За 24 часа доставляем заказы в крупные города. Первыми в стране запустили кредитование для юридических лиц через сайт, в планах – кредитование физических лиц.

2.2
Реализация стратегии

клиентам и оптимизировать затраты позволил новый проект ОМК по автоматизации автоперевозок. В сотрудничестве с компанией Transporeon, европейским лидером в разработке решений для управления логистикой, перешли на отбор поставщиков транспортных услуг, отвечающих всем требованиям компании, через тендерную интернет-платформу Ticontract, где зарегистрированы более 35 000 перевозчиков. Благодаря решению за шесть месяцев прошлого года вдвое увеличили объем грузоперевозок автотранспортом – до 30 тысяч рейсов (20% от общего объема грузоперевозок), и сократили плановое время на поиск автоперевозчиков для отправки грузов клиентам в восемь раз – с 72 до 9 часов.

Новые сервисы предлагает и «ОМК Стальной путь». Клиенты компании могут воспользоваться услугой по онлайнбронированию ремонтных позиций в депо и гарантированно получить необходимые услуги в удобное время. Воспользоваться сервисом можно на официальном сайте компании, выбрав нужное депо и заполнив специальную форму. Благодаря этому время нахождения вагона в ремонте в депо сокращается с десяти до шести дней.

Также компания развивает вагонный сервис на Дальнем Востоке. В состав «ОМК Стальной путь» вошел «Трансвагонмаш». Актив составляют четыре предприятия, три из которых расположены на Транссибе – крупнейшей в мире железнодорожной магистрали, связывающей восток и запад континента, стратегическом направлении по формированию экспортных грузопотоков. Производственные мощности предприятий позволяют качественно ремонтировать все типы грузовых вагонов, в том числе инновационных. Благодаря принципу одного окна клиенты «ОМК Стального пути» могут отремонтировать вагоны в разных регионах страны.

2.3
Инвестиции

В 2020 году Объединенная металлургическая компания реализовывала несколько важных инвестиционных проектов. Они направлены на развитие и расширение производства, повышение эффективности работы предприятий, освоение новой продукции.

Ключевые инвестиционные проекты в 2020 году

  • Комплексная программа развития производства труб малого и среднего диаметра
  • Строительство трубопрокатного производства
  • Техническое перевооружение завода ОМК в Челябинске
  • Техническое перевооружение сортопрокатного производства на заводе ОМК в Чусовом
  • Строительство двух станов малолистовых рессор в Чусовом
2.3
Инвестиции

Инвестиционная программа
ОМК до 2025 г. превышает 110 млрд руб.

  • Обновляем производство сварных труб для ТЭК
  • Обновляем производство продукции для атомной промышленности для новых АЭС в России и мире
  • Строим новое производство бесшовных труб для наращивания добычи российскими нефтяниками
  • Совершенствуем производство рессор для грузовых машин и клиентский сервис
  • Перевооружаем производство деталей трубопроводов для реализации национальных проектов развития трубопроводного транспорта и энергетики
  • Модернизируем комплекс по выпуску железнодорожных колес для развития грузового и пассажирского транспортного сообщения
2.4
НИОКР

Направления НИОКР

  • Повышение энергоэффективности
  • НИОКР в партнерстве с вузами и научными организациями
  • Внедрение новых технологий на производстве
  • НИОКР на собственной базе
  • Развитие системы контроля качества
  • Модернизация действующих мощностей
Картинка
Расходы на НИОКР
в 2018-2020г. 413млн руб.
2.4
НИОКР
*Существенный рост количества патентов, поддерживаемых в силе, связан с вхождением в состав компании белгородского завода (26 патентов). Из 128 поддерживаемых в силе патентов: 120 — патенты в России и 8 — зарубежные патенты.
Кол-во зарегистрированных рационализаторских предложений за год
1872 2020
1801 2019
1577 2018
Количество полученных патентов
13 2020
11 2019
12 2018
Количество патентов в силе
128* 2020
94 2019
84 2018
2.4
НИОКР

Перед компанией стоят несколько основных задач по развитию инноваций в контексте стратегических приоритетов. Возможность качественно и своевременно удовлетворять потребности рынка – главный тренд современной металлургии. Для ОМК инновации – это прежде всего возможность простыми и совершенными решениями удовлетворить текущие и будущие потребности клиента, а также развить потенциал выхода компании на принципиально новые рынки России и зарубежья.

Развитие инноваций в ОМК

  • взаимодействие с ведущими научными сообществами для обеспечения качества, новизны и простоты технологических изменений;
  • инструмент развития бережливого производства, повышения эффективности;
  • механизм разумного потребления для заботы об окружающей среде
  • синергия между заводами в составе ОМК.

ОМК направила фокус на производственный процесс, обеспечивающий стратегическое лидерство компании на российском и глобальном рынках. Поиск и внедрению новых технологий организованы в компании следующим образом. Свои идеи по использованию в производстве новых технологий может предложить любое подразделение, сотрудники, поставщики оборудования, научно-исследовательские институты, вузы. Все поступающие предложения проходят комплексную оценку, по результатам которой могут быть приняты к реализации.

На заводе ОМК в Выксе реализовали проект по модернизации участка контроля геометрических параметров ж/д колес. Установили уникальный автоматический измерительный комплекс оборудования на основе лазерных 2D сканеров.

В 2020 году были заключены долгосрочные программы научно-технического сотрудничества с ведущими техническими ВУЗами: НИТУ «МИСИС» и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Программы сотрудничества включают разработку и освоение новых продуктов, в том числе для строящихся в Выксе новых производств, совершенствование действующих и разработку новых, в том числе цифровых, технологий.

2.4
НИОКР
Знаковые внедрения в 2020 году
  • Изменили технологию ламинарного охлаждения листа в литейно-прокатном комплексе.
  • Разработали технологию производства труб из стали класса прочности К60 с температурой испытаний падающим грузом минус 51°С для линейных газопроводов по обустройству газового месторождения Семаковское. Разработку отметили медалью выставки «Металл-Экспо 2020».
  • Внедрили оптимизированную технологию цветового кодирования муфт. Решение повысило читаемость маркировки муфт и снизило затраты на нанесение защитного покрытия.
  • Реализовали возможность проведения испытаний на растяжение в направлении толщины проката толщиной менее 20 мм.

В составе ОМК два собственных инженерно-технологических центра (ИТЦ) — в Выксе и Уфе. Первый работает с 2009 года. Около половины всех НИОКР он выполняет самостоятельно. По остальным — сотрудничает с ведущими отраслевыми НИИ и вузами, в том числе ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», НИТУ «МИСиС», МГТУ им. Н.Э. Баумана. В активе выксунского ИТЦ более 55 патентов и уникальных разработок.

Центр ОМК в Уфе открыли в 2014 году. Он специализируется на разработке высокотехнологичного оборудования для комплексного обустройства нефтяных и газовых месторождений. Его сотрудники, например, разработали не имеющее аналогов в России оборудование – автоматизированную газораспределительную станцию нового поколения «Прогресс», которая работает без присутствия человека, и совместно со специалистами «Росатома» оснастили ее интеллектуальной системой диагностики работы отдельных узлов и деталей. Вместе со специалистами «Газпром нефть НТЦ» и учеными МГТУ им. Баумана участвовали в создании первой в России компактной блочно-модульной установки по отбензиниванию попутного нефтяного газа.

Картинка

Также в ОМК каждый год проходит научно-практическая конференция молодых специалистов. В 2020 году ее впервые провели онлайн. В конференции приняли участие более 100 молодых специалистов предприятий компании, студентов, выпускников и аспирантов профильных вузов. Звание лауреата и премию за лучшую работу с экономическим эффектом получил специалист ИТЦ в Выксе Артем Кравченко. Он представил доклад о разработке технологии производства толстолистового проката для поставок на проект «Арктик СПГ 2».

2.4
НИОКР

Платформа И.Д.Е.Я.

В конце 2020 года в ОМК запустили корпоративную автоматизированную систему управления идеями сотрудников. Платформа объединяет в одном месте все типы инициатив, экспресс-улучшения, идеи формата А3, рационализаторские предложения, управления кружками качества, идеи в области организационных и инвестиционных проектов, инновации, НИОКР и любые другие неклассифицированные идеи.

У каждого сотрудника в системе есть личный кабинет с количеством поданных им идей и присвоенных стикеров за различные достижения. В зависимости от количества поданных идей система формирует публичный рейтинг активности участников по конкретному подразделению и компании в целом.

На платформе И.Д.Е.Я сотрудник может зарегистрировать инициативу за несколько минут, а после легко отслеживать статус исполнения. Также система позволяет сотруднику найти коллег, которые помогут реализовать проект, или самому поучаствовать в реализации интересной идеи.

Платформа доступна с рабочих компьютеров и смартфонов.

2.5
Обзор рынков

Мировой рынок и глобальные факторы

Согласно отчету ассоциации сталеплавильщиков Worldsteel, производство стали в 2020 году в мире сократилось на 0,9% по сравнению с 2019 г. и составило 1,86 млрд тонн. Наибольший спад производства зафиксировали в Европейском Союзе, Северной и Южной Америке (-8,4%).

Азия произвела 1,37 млрд тонн, увеличив объем на 1,5%. ЕС — 138,8 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем в 2019 году. Производство стали в Северной Америке составило 101,1 млн тонн (снижение на 15,5%).

Мировое производство стальных труб в 2020 г. сократилось на 13,4% по сравнению с 2019 г. и составило около 151 млн тонн. Практически во всех отраслях (энергетика, переработка, промышленность и т.д.) — уменьшение спроса на стальные трубы, однако строительный сектор сохранил относительно стабильный спрос.

Средняя цена нефти марки Brent в 2020 г. сократилась на 35,2% по сравнению с 2019 г. и составила $41,7/барр. Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок уменьшилось на 37,9% и составило 1352 шт.

После резкого спада мировой экономики во 2 кв. 2020 г. уровень мирового ВВП в прошлом году снизился на 4,3%. По прогнозам World Bank, рост мировой экономики в 2021 г. может составить около 4%.

Аналитические компание (EIA, Rystad Energy и т.д.), отметили снижение мирового спроса на газ из-за пандемии — около 3% до 3,91 трлн куб. м. 30% роста спроса к 2040 году почти полностью обеспечат Азия и Ближний Восток.

Крупные нефтегазовые EPC (*от англ. engineering, procurement and construction) компании все больше смещают стратегии в сторону более «чистых» видов энергии. По данным Global Data, с 2021 года общий объем мировых инвестиций, направленных в сектор возобновляемой энергетики, превысит размер инвестиций в разработку нефтегазовых месторождений.

Среди стран наибольший рост продемонстрировали
Китай
+5,2%
Россия
+2,6%
Турция
+6%
Иран
+13,4%
Сильнейший спад наблюдался
Индия
-10,6%
Япония
-16,2%
США
-17,2%
Германия
-10%
Доля Китая в мировом производстве стали увеличилась с 53,3% в 2019 году до 56,5% в 2020 году.
2.5
Обзор рынков

Внутренние рынки

Трубное производство — одно из ключевых в бизнесе ОМК. По оценке Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), пандемия не привела к значительному снижению спроса на трубы отечественных производителей.

Российские трубные компании продолжили реализовывать комплексные программы развития. В 2020 году производство стальных труб в России без учета ТБД практически сохранилось на уровне 2019 года (небольшой прирост +1%).

В сегментах нарезных труб для добычи углеводородов, нефтегазопроводных и индустриальных труб снижение потребления было незначительным. В сегменте труб для строительства и ЖКХ, наоборот, выросло, а спрос на ТБД упал.

Внутренний спрос на стальные трубы в 2020 году снизился на 5% с 10,14 млн тонн в 2019 году до 9,67 млн тонн в 2020-м. Эксперты фонда ожидают его восстановление в 2021 году.

Объем экспорта стальных труб в 2020 году снизился до 1,4 млн тонн по сравнению с 2,05 млн тонн в 2019 году. Бóльшая часть сокращения объемов экспорта пришлось на ТБД. Объем импорта стальных труб сохранился на уровне около 4% от внутреннего потребления.

Емкость рынка водогазопроводных и профильных труб в России в 2020 году выросла на 3% и 11% соответственно. В связи с ограничительными мерами из-за COVID-19 во втором квартале зафиксировали снижение спроса. Заводы снизили загрузку мощностей в марте-апреле, некоторые заводы останавливались, но нарастили объемы производства во второй половине года.

На рынок труб ВГП положительно повлияло продолжение государственных программ «Реновация ветхого жилья» и «Газификация регионов России». На рынок профиля — рост производства строительных металлоконструкций, частного домостроения, использования металлоконструкций для аграрного комплекса.

Объем рынка нефтегазопроводных труб, в свою очередь, снизился из-за сокращения добычи нефти в связи с обязательствами ОПЕК+.

На российском рынке работают четыре основных производителя ж/д колес: ОМК, «Евраз», «Интерпайп»(Украина), «Проммашкомплект» (Казахстан).

При этом со второго полугодия 2020 года остановился импорт китайских колес, имевший место в течение 2019-го и первого полугодия 2020-го.

Потребление рессор в России осталось на уровне 2019 года. Поддержку авторынку оказали государственные программы обновления парков техники и льготного кредитования и лизинга. Спрос на вторичном рынке рессор остался на прежнем уровне. По-прежнему сохраняются большие объемы импорта рессорной продукции, особенно из Китая, что оказывает сильное давление на цены. Ожидание на 2021 год — стагнация рынка.

2.5
Обзор рынков

Внешние рынки

Европа

Производство стальных труб в Европе в 2020 г. сократилось на 21,4% по сравнению с 2019 г. и составило около 11 млн тонн, по информации German Steel Tube Association.

Трубопроводные проекты / влияние COVID-19 В 1 кв. 2020 г. ЕС определил приоритетные нефтегазовые проекты и одобрил выделение 30 млрд евро из фонда Connecting Europe Facility на реализацию инфраструктурных и транспортных проектов.

В 3 кв. 2020 г. 11 европейских газовых компаний представили план развития водородной сети трубопроводов протяженностью 23 тыс. км к 2040 г. При этом 25% придется на строительство новых трубопроводов.

Правительство Израиля в 2020 г. ратифицировало соглашение о строительстве газопровода EastMed протяженностью 1900 км. Окончательное инвестиционное решение ожидается к 2022 г.

Несмотря на различный меры поддержки, в первые три квартала 2020 г. пандемия спровоцировала потерю миллионов рабочих мест

в Европе. Так, к примеру, в июле румынский производитель заготовки и сортового проката Combinatul de Oteluri Speciale Targoviste сообщил о прекращении производства и увольнении более 1 тыс. сотрудников. Компания ArcelorMittal в октябре объявила о закрытии металлургического завода в г. Кракове. Крупнейший немецкий промышленный концерн Thyssenkrupp в 4 кв. 2020 г. планировал сократить около 11 тыс. рабочих мест и продать убыточный металлургический бизнес. Все это обусловлено сокращением спроса на стальную продукцию и финансовыми трудностями из-за влияния коронавирусного кризиса.

Защита местного рынка и планы нефтегазовых компаний и участников рынка В условиях пандемии и пониженного спроса на нефть Shell планирует переориентацию стратегии развития в сторону альтернативных источников энергии. В течение следующих четырех лет компания планирует сократить количество действующих нефтеперерабатывающих заводов с 14 до шести, а также сократить от 7 до 9 тыс. рабочих мест к концу 2022 г.

ExxonMobil планирует сократить около 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 г. в связи с реорганизацией европейских подразделений.

Великобритания заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, Турцией и Украиной. Для стран, с которыми не заключили соглашение о свободной торговле, предусмотрена квартальная система квот. С 1 января 2021 г. вступили в силу очередные изменения квотирования в ЕС, связанные с Brexit. В частности, Россия получила страновую квоту вместо глобальной на сварные трубы малого и среднего диаметра общего и нефтяного назначения.

Согласно прогнозам, капитальные затраты на ветровую оффшорную энергетику в Европе в 2021 г. будут сопоставимы с капитальными затратами на оффшорную добычу нефти и газа (18,2 млрд долларов США), а в 2022 г. даже превысят их. По прогнозам, стоимость проектов по улавливанию и хранению углерода в Европе в 2020-2035 гг. составит около 35 млрд долларов. При этом около 35% затрат придется на трубопроводы и инфраструктурные объекты.

2.5
Обзор рынков
Северная Америка

Уменьшение объема продаж труб OCTG с 44,4 тыс. тонн в 2019 г. до 17,5 тыс. т в 2020 г. в США связано со снижением спроса на данные трубы. Это обусловлено снижением цен на нефть, сокращением объемов добычи и количества буровых установок, а также влиянием пандемии COVID-19.

После рекордной отметки в 12,2 млн барр./сутки в 2019 г. добыча нефти в США в 2020 г. упала на 7,4% до уровня 11,3 млн барр./сутки — низкие цены и спрос вынудили производителей сланцевой нефти сократить убытки. Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в 2020 г. уменьшилось на 54% по сравнению с 2019 г. и составило 433 шт.

Внутренний рынок/влияние Covid-19 В связи с падением цен на нефть и пандемией в США резко вырос уровень безработицы и количество банкротств, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии. Так, к примеру, американская сервисная компания Diamond Offshore Drilling, владеющая 14 дочерними компаниями, объявила о банкротстве. Американская транснациональная корпорация Halliburton в марте ввела обязательный отпуск продолжительностью 60 дней для 3500 сотрудников в Хьюстоне. ConocoPhillips и Hess сократили инвестиции в 2020 г. на 700 млн

(около 10%) и 800 млн (около 27%) долларов соответственно. U.S. Steel в июне вывела из эксплуатации на неопределенный срок трубный завод Lorain Tubular Operations. Evraz планировала уволить 500 работников на заводе по производству спиральношовных ТБД Evraz Regina в Канаде.

Одновременно некоторые компании продолжают инвестировать в новые сегменты и отрасли. Cleveland-Cliffs приняла решение купить сталелитейные активы корпорации ArcelorMittal в США за 1,4 млрд долларов, что позволит ей стать крупнейшим производителем плоского проката и железорудных окатышей в Северной Америке. Chevron для диверсификации портфеля проектов в альтернативные источники энергии инвестировал в стартап-компанию Zap Energy, разрабатывающую модульный реактор термоядерного синтеза.

Трубопроводные проекты Несмотря на неопределенную ситуацию со строительством трубопровода Keystone XL, компания TC Energy в 2020 г. заключила контракты с Berg Pipe и Welspun Tubular на поставку ТБД.

Планы и защита местного рынка Победа Джо Байдена на президентских выборах в значительной степени повлияет на дальнейшее развитие мировой экономики и нефтегазовой отрасли. Согласно предвыборной программе, ожидается снижение санкций против Ирана,

Ливии и Венесуэлы, а также переориентация энергетической отрасли США в сторону возобновляемых источников энергии.

Министерство торговли страны сообщило о внедрении новой системы мониторинга и анализа импорта стальной продукции (SIMA). Особенность в том, что поставщик стальной продукции должен теперь указать не только страну происхождения, но и страну, где выплавили сталь и производили прокат.

В конце 2020 г. министерство торговли США ввело предварительные антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных линейных и напорных труб из России и Южной Кореи. Ставка — 4,39% для российских производителей и 2,13% для южнокорейских. Окончательные пошлины объявят весной 2021 г.

В апреле 2020 г. правительство Мексики подтвердило намерение выпустить обновленный план развития энергетической инфраструктуры, несмотря на кризис COVID-19. Перед правительством стоит сложная задача — найти баланс между благоприятным инвестиционным климатом и усилением роли и восстановлением финансовой стабильности государственной компании PEMEX.

2.5
Обзор рынков
Южная Америка

Объемы морской добычи углеводородов в Южной Америке к 2024 г. превысят объемы добычи в Северной Америке, что объясняется разработкой перспективных проектов у берегов Бразилии и Гайаны, а также сокращением объемов добычи углеводородов в Северной Америке.

Трубопроводные проекты В сентябре 2020 г. правительства Аргентины и Бразилии начали переговоры относительно строительства магистрального газопровода от месторождения сланцевого газа Вака Муэрта в Аргентине до города Порту Алегри в Бразилии. Протяженность трубопровода составит около 2000 км. Ориентировочные сроки строительства проекта — 2022-2024 гг.

Местные производители и защита местного рынка В середине 2020 г. ArcelorMittal планировала запустить в Бразилии новой завод по производству стальных спиральношовных ТБД из углеродистой стали для различных отраслей промышленности. Ориентировочная мощность завода составляет 50 тыс. тонн в год.

2.5
Обзор рынков
Африка и Ближний Восток

Трубопроводные проекты Компания NNPC в 2020 г. планировала начать строительство магистрального газопровода «Аджаокута-Кадуна-Кано» в Нигерии протяженностью около 614 км, однако работы так и не начали из-за разногласия с китайскими партнерами.

Компания GASCO планирует проект по расширению и обслуживанию газотранспортных сетей Египта. В рамках проекта построят около 900 км новых трубопроводов к концу 2023 г.

Правительства Уганды и Танзании подписали соглашение о планируемом строительстве восточно-африканского нефтепровода EACOP в 2021-2023 гг. Протяженность трубопровода составит около 1440 км.

В 1 кв. 2020 г. завершили предварительную квалификацию потенциальных EPC-поставщиков на строительство 1600 км трубопровода «Ирак-Иордания». Однако из-за пандемии окончательный выбор подрядчика отложили.

Местные производители и защита местного рынка Один из ведущих производителей труб в ОАЭ Ajmal Steel Tubes & Pipes Industries объявил

о запуске новой линии производства сварных труб диаметром 21,3-508 мм, включая профиль, что позволит расширить ассортимент и объем выпускаемой продукции с 250 до 350 тыс. тонн в год.

Планы, намерения, стратегии нефтегазовых компаний и участников рынка В рамках новой стратегии компания Chevron планирует заключать контракты в области разведки и разработки газовых месторождений в Египте, Израиле и Катаре, тем временем сокращая расходы на разведку и разработку сланцевых месторождений в США.

Снижение спроса на сжиженный природный газ, вызванное пандемией COVID-19, привело к расторжению долгосрочных контрактов и отсрочке поставок со стороны странимпортеров. Согласно прогнозам, компании региона MENA могут отказаться от глобальных проектов по СПГ или отложить капитальные затраты до 2023-2025 гг.

В декабре 2020 г. корейская компания Posco и Saudi Aramco подписали меморандум о взаимопонимании. Они будут изучать возможность строительства завода по производству листового проката в Саудовской Аравии.

2.6
Управление рисками

Организация управления рисками и внутреннего контроля.

Деятельность ОМК связана с наличием спектра рисков. Компания рассматривает управление рисками как один из элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Основная цель управления рисками - обеспечить достижение стратегических и операционных целей компании, гарантировать непрерывность ведения бизнеса и сохранность активов.

Принципы, цели, подходы и методы управления рисками зафиксированы в соответствующей политике. Для описания, оценки и ранжирования рисков в различных областях деятельности компании используют карты рисков и единую методику оценки и ранжирования. На основе карт разрабатывают планы мероприятий по минимизации рисков.

В 2020 году завершили формирование комплаенс-функции в компании. В задачи функции входит внедрение политик и процедур для обеспечения соответствия деятельности компании требованиям законодательства и регулирующих органов, оценка комплаенс-рисков и выработка мер для их снижения.

Основные направления работы в 2020 году и планы на 2021 год.

Актуализировали карту комплаенс-рисков по всем областям деятельности компании. В дополнение к ранее принятым политикам и процедурам внедрили антимонопольную политику, регламент по соблюдению антимонопольного законодательства.

Еще одной ключевой задачей управления рисками в 2020 г. была разработка мер по защите информации, составляющей коммерческую тайну. Для работы с такой информацией в компании внедрили защищенный терминальный сервер и соответствующие процедуры ограничения и контроля доступа к нему. Определили понятие коммерческой тайны, регламентировали процедуры работы с ней.

В 2021 г. в компании проведут реструктуризацию управления. Для повышения оперативности и гибкости бизнес-единицы наделят большими полномочиями при принятии решений, включая управлению рисками.

Изменение потребует уделить особое внимание развитию риск-культуры среди сотрудников. Так, в план работ комплаенс-группы включили создание матриц распределения полномочий и ответственности группы и менеджмента при управлении комплаенс-рисками, обучение (в том числе через электронные курсы) целевых групп регламентам, стресс-тесты и открытые диалоги.